O COLAPSO DAS MOEDAS GLOBAIS
O colapso iminente do dólar americano e de todas as moedas fiduciárias.
Por Cole Walmsley
Isso é insano.
Isso é INSANO.
Este é um sinal flagrantemente óbvio do colapso iminente do dólar americano e de todas as moedas fiduciárias.
*Isto é tão importante quanto qualquer coisa que você lerá este ano*
O Tesouro dos Estados Unidos emite títulos e outros valores mobiliários de investimento.
Eles chamam isso de "títulos do tesouro".
O Tesouro dos EUA emite títulos do tesouro quando o governo federal dos EUA gasta além de seu orçamento, resultando em um "déficit orçamentário". A venda dos títulos compensa a perda.
Os títulos são vendidos e adicionados como dívida. Esta é a substância do grande número de $34 trilhões em dívida nos Estados Unidos.
Ponto-chave: O governo federal dos EUA teve déficit orçamentário em 49 dos últimos 53 anos, com o último ano de superávit sendo 2001.
Mas ainda assim, mesmo naquele ano de "superávit orçamentário" de 2001, o valor total da dívida aumentou.
Por quê?
Porque uma porção enorme de dívidas de anos passados venceu.
O Tesouro dos EUA emite seus títulos com períodos de posse que variam de 4 semanas a 30 anos.
Então, em 2001, o governo tinha dívidas vencendo que foram emitidas para investidores em 1971, assim como em 1981, 1991, 1994, 1996, 1998, 1999 e no ano anterior.
A dívida que venceu em 2001 excedeu o superávit orçamentário (a emissão de dívida não faz parte do orçamento), assim, o governo teve que emitir novas dívidas para pagar as dívidas antigas, adicionando ainda mais ao total da dívida.
Ponto-chave 1 — O Tesouro dos EUA, que é parte do governo federal dos EUA, tem que vender novas dívidas para novos investidores para pagar as dívidas antigas dos investidores antigos. Isso se deve a 1) os constantes déficits orçamentários e 2) a dívida dos anos passados que está vencendo.
Ponto-chave 2 — Sendo que a definição de um esquema Ponzi (popularmente conhecido como esquema de pirâmide) é, "Um esquema de investimento onde o dinheiro dos novos investidores é usado para pagar os investidores antigos." O governo federal dos EUA está operando um esquema Ponzi. Na ordem de $34,7 trilhões, e contando.
Trilhão é apenas uma palavra. Vamos garantir que entendemos o significado.
Um *bilhão* de segundos atrás era 1993 (31 anos atrás).
Um *trilhão* de segundos atrás era 30.000 a.C.
E então multiplique esse trilhão por 34,7.
Esse é o tamanho da conta da dívida dos Estados Unidos.
Mas ESPERE. Fica pior.
Ponto-chave 3 — O Tesouro dos EUA sempre tem que ter compradores para sua dívida, porque se não tiver, eles não conseguirão pagar 1) seu gasto deficitário e 2) a dívida antiga que está vencendo (e os juros da dívida). Se eles não conseguirem pagar isso, o governo daria calote e colapsaria.
Bem, então, quem compra toda a dívida do governo dos EUA?
Ponto-chave 4 — O maior comprador e proprietário da dívida do governo federal dos EUA é O PRÓPRIO GOVERNO FEDERAL DOS EUA.
Não confie, verifique:
TIRE UM SEGUNDO PARA CONTEMPLAR COMO ISSO É INSANO.
O governo dos EUA gasta com déficit orçamentário, então emite títulos do tesouro para pagar os gastos, então, numa proporção maior do que qualquer outra, compra os títulos para cobrir a perda. Um esquema Ponzi inacreditável.
O governo dos EUA é o diretor do esquema Ponzi, o investidor antigo e o novo investidor. Uma verdadeira aula magistral.
Mas como eles fazem isso? Eles têm uma impressora de dinheiro. É simples assim. A dívida poderia muito bem não ser real.
Ponto-chave 5 — Os Estados Unidos não são o único país que utiliza esse método. 182 dos 222 países no mundo estão em déficit orçamentário. O esquema Ponzi está em todo lugar.
Os EUA são o chefão do mundo monetário moderno. Eles são o manda-chuva, o sumo sacerdote, o grandalhão.
A economia financeira global atual é construída nas costas dos Estados Unidos.
Haveria um problema massivo se os Estados Unidos tivessem dificuldades em encontrar compradores para sua dívida.
Em resumo, um número crescente de investidores está ficando assustado com a situação da dívida dos Estados Unidos, afastando-os da compra de títulos do tesouro dos EUA.
Manchetes recentes:
“Leilão de títulos do Tesouro enfrenta baixa demanda em meio a temores de que a dívida crescente dos EUA sobrecarregue Wall Street” — 12 de outubro de 2023
“Leilão de títulos de 30 anos dá errado, afunda mercado de ações” — 9 de novembro de 2023.
“Mundo se afoga em dívida dos EUA; Moody’s rebaixa dívida do país” — 17 de novembro de 2023.
“Leilão de títulos de 5 anos foi um fracasso” — 24 de janeiro de 2024.
“Leilão de $16 bilhões em títulos de 20 anos do Tesouro produz resultados 'muito feios'” — 21 de fevereiro de 2024.
"Maior rendimento de títulos do Tesouro do ano não atrai compradores ao leilão" — 11 de abril de 2024.
Com a demanda mais baixa, e como citado abaixo, o Tesouro dos EUA está iniciando uma "operação de recompra de títulos," visando, segundo eles, "melhorar a liquidez no mercado de títulos do tesouro."
O que está realmente acontecendo é que o Tesouro está usando sua impressora de dinheiro para comprar diretamente os títulos que estão emitindo, garantindo que esses leilões de títulos com baixa demanda não continuem. Isso causa inflação na oferta de dinheiro, o que é um resultado perigoso.
Aqui é onde a bolacha desmorona:
O banco central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, tem uma meta de inflação de 2%. A inflação não esteve em 2% recentemente e, de fato, tem acelerado por três meses consecutivos.
O Federal Reserve fixou altas taxas de juros, atualmente em 5,25%, como método para desencorajar empréstimos, gastos e controlar a inflação.
Mas não está funcionando. E há um problema maior.
Ponto-chave 6 — O governo federal dos EUA paga juros aos investidores que possuem os títulos do tesouro, e esses juros fazem parte do orçamento. Pagamentos de juros mais altos = mais gastos federais = maiores déficits orçamentários = mais emissão de dívida = maior oferta de títulos do tesouro = menor demanda = menos compradores = impressão do Tesouro = maior inflação = taxas de juros mais altas = pagamentos de juros mais altos.
Um ciclo catastrófico.
Os juros pagos pelo governo federal aumentaram drasticamente nos últimos anos:
O dólar americano está ferrado.
O Federal Reserve fixou altas taxas de juros para controlar a inflação, mas isso não está funcionando. Altas taxas de juros estão causando maiores pagamentos de juros, causando maiores déficits orçamentários.
Isso está fazendo com que o Tesouro dos EUA emita mais dívida, o que está assustando os investidores (por causa da inflação desenfreada e dos níveis de dívida crescente), o que agora está fazendo o Tesouro imprimir dinheiro e fornecer "liquidez" para estabilizar o mercado de títulos do tesouro, adicionando mais combustível ao fogo da inflação.
O Federal Reserve pode aumentar ainda mais as taxas de juros para controlar a inflação, mas isso aumentaria os pagamentos de juros e os déficits orçamentários, exigindo ainda mais emissão de dívida e "liquidez," o que alimenta a inflação. Um aumento nas taxas de juros também poderia causar uma grande recessão ou depressão, o que pararia a economia, significando que o governo arrecadaria menos receita tributária, enquanto ainda gastaria exorbitantemente em programas governamentais arraigados e estímulos, o que só aumentaria os déficits orçamentários e a emissão de dívida mais uma vez.
O Federal Reserve pode baixar as taxas de juros, mas isso imediatamente causaria um aumento na inflação, pois as pessoas seriam incentivadas a tomar empréstimos e gastar com taxas de juros mais baixas, o que forçaria o Fed a aumentar as taxas de juros novamente.
O Federal Reserve pode admitir a derrota e aumentar sua meta de inflação para 3 ou 4%, mas isso sinalizaria que o sistema está falhando, o que causaria uma perda adicional de confiança, resultando em menos compradores de títulos do tesouro, resultando em mais inflação, e criaria demanda por taxas de juros mais altas (porque os investidores em títulos querem acompanhar a inflação), o que, novamente, causa maiores pagamentos de juros e assim por diante.
Este é um espiral de dívida.
Não há saída.
Você está testemunhando isso ao vivo. Estes são anos que entrarão para a história.
Todas as moedas fiduciárias falharam, e pelo mesmo motivo. Ligar a impressora de dinheiro é muito tentador.
Não se esqueça, o governo dos EUA nunca deixará o mercado de títulos do tesouro falhar, porque isso resultaria em um calote automático na dívida e um colapso incrivelmente caótico.
Eles sempre recorrerão à impressora de dinheiro para salvar a situação. O Tesouro continuará a imprimir mais dinheiro para manter o sistema à tona, como evidenciado pela sua próxima "operação de recompra." Mas a inflação é a falha fatal.
O esquema de Ponzi está em seu capítulo final. O fim do jogo está aqui.
O trem da inflação já deixou a estação e não está voltando.
A COVID-19 acelerou a ruína. A inflação disparou e agora não pode ser controlada. Está se alimentando de si mesma e continuará a fazê-lo, gradualmente, depois subitamente.
E então, puff. Desaparece.
Inutilidade.
Se você ainda não percebeu, o dólar americano está caminhando para a "inutilidade" há um bom tempo.
É inevitável. O dólar americano e todas as moedas fiduciárias irão morrer.
A Fênix então renascerá das cinzas.
Um sistema monetário global inovador, especificamente projetado, inimprimível, inalterável, verificável, instantâneo e digital surgirá, libertado das garras dos banqueiros e governos, de uma vez por todas.
...e o mundo será consertado.
Conserte o dinheiro, conserte o mundo.
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Texto doloroso de se ler. Cada vez que vemos mais esses movimentos pelo mundo, mais nos protegemos com bitcoin.